Работа с клиентами в Zappis
Что такое модуль клиентов и зачем он нужен?
Модуль клиентов — это единая база всех ваших клиентов, с которой вы работаете ежедневно. Он позволяет хранить контактные данные, историю посещений, записи, предпочтения и заметки по каждому клиенту, а также автоматизировать коммуникацию и анализировать лояльность.
- Хранение контактных данных и истории посещений
- Быстрый поиск и фильтрация
- Аналитика по активности и лояльности
- Автоматизация рассылок и напоминаний
- Персонализация сервиса
Как добавить нового клиента?
- Автоматически: Клиент появляется в базе после первой онлайн-записи или при ручном добавлении записи сотрудником.
- Вручную: В разделе "Клиенты" нажмите кнопку "Добавить клиента", заполните поля (имя, телефон, email, статус, примечания), сохраните.
Важно: Обязательными полями являются только имя и телефон. Email, статус и примечания можно заполнить позже.
Карточка клиента: что в ней есть?
- Контактные данные: имя, телефон, email, город
- Статус клиента: Новый, VIP, Постоянный, Неактивный
- Статистика: общее количество визитов, сумма покупок, средний чек
- Активность: автоматически определяется по последним визитам (Активный, Недавний, Новый, Неактивный)
- Следующий визит: дата ближайшей записи
- Примечания: индивидуальные комментарии и особенности клиента
Поиск и фильтрация клиентов
- Быстрый поиск: по имени, телефону или email в реальном времени
- Фильтры по статусу: Новый, VIP, Постоянный, Неактивный
- Фильтры по активности: Активный (визиты за 30 дней), Недавний (визиты за 90 дней), Новый (создан менее 30 дней назад), Неактивный (нет визитов за 90 дней)
- Боковые фильтры: Все клиенты, VIP клиенты, Недавние, Активные, Новые
Статусы клиентов и их значение
- Новый: клиент, созданный менее 30 дней назад и еще не посещавший
- VIP: важные клиенты, которым вы присваиваете особый статус
- Постоянный: регулярные клиенты
- Неактивный: клиенты, которые давно не посещали
Автоматическая активность: Система автоматически определяет активность клиента на основе его визитов за последние 30-90 дней.
Быстрые действия с клиентами
- Позвонить: быстрый звонок клиенту (на мобильных устройствах открывает приложение телефона)
- Записать: переход на страницу создания записи с предзаполненными данными клиента
- Редактировать: изменение информации о клиенте
- История визитов: просмотр всех записей клиента
- Добавить заметку: запись дополнительной информации
Экспорт базы клиентов
- Экспорт в формате JSON с возможностью фильтрации
- Фильтры по статусу и активности
- Выбор диапазона дат создания клиентов
- Автоматическое именование файла с датой и временем
Интеграция с другими модулями
- Записи: при создании записи выбирается клиент из базы или добавляется новый
- Уведомления: автоматические напоминания, поздравления, рассылки
- Аналитика: отчеты по активности, возврату, среднему чеку
- Статистика: автоматический подсчет визитов, сумм и среднего чека
Мобильная версия
- Адаптивный интерфейс для мобильных устройств
- Упрощенный просмотр списка клиентов
- Быстрый поиск по имени и телефону
- Просмотр профиля клиента в модальном окне
- Быстрые действия: звонок и запись
Ограничение: Добавление новых клиентов доступно только с десктопной версии.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли удалить клиента?
Да, если нет связанных записей. Обычно используется деактивация через изменение статуса.
Как восстановить удалённого клиента?
Восстановить удаленного клиента невозможно. Рекомендуется использовать статус "Неактивный" вместо удаления.
Можно ли объединить дублирующихся клиентов?
Эта функция пока не реализована. Рекомендуется внимательно проверять существующих клиентов перед добавлением новых.
Как узнать, кто самый активный клиент?
Используйте фильтр "Активные" или сортируйте по количеству визитов в списке клиентов.
Можно ли ограничить доступ сотрудников к базе?
Да, настройте права доступа в разделе "Сотрудники" и их ролях.
Советы по эффективной работе с клиентской базой
- Регулярно обновляйте контактные данные клиентов
- Используйте примечания для записи индивидуальных пожеланий
- Присваивайте статус VIP важным клиентам
- Анализируйте неактивных клиентов и возвращайте их с помощью акций
- Используйте фильтры для сегментации клиентов
- Соблюдайте защиту персональных данных